Die Abenteuer eines wahren Underground - oder besser gesagt: Under- cover-Künstlers: Phil Frost. Gedreht in den Straßen Manhattans, die Frost als Lebens- uns Ausstellungsraum dienen. Was er tagsüber in seiner Wohnung auf exakt zugeschnittenes Papier malt, kritzelt und sprayt, kleistert er nächtens in Guerilla-Manier an die exponiertesten Plätze der Stadt. Seine ironisch-makaberen Monstrositäten hat schon jeder im Viertel gesehen - die unverkennbaren Frost-Memorials lauern an jeder Ecke, grinsen von jedem Luftschacht. Und nicht zu Unrecht wird Frost als möglicher Nachfolger Keith Härings gehandelt.