Auf einer fernen Insel des Todes wohnen schreckliche Wesen ... Die Animation verbindet klassische Malerei, Computerkunst und phantastische Literatur und bezieht sich auf Das Modell von Pickmann von H. P.
Lovecraft. Düstere Wesen steigen auf, fliegen durch unterirdische Höhlen, vorbei an allerlei Seltsamkeiten ...